Анализ рынка теплых полов в России

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка теплых полов в России.

Существует два основных вида теплых полов:

• электрические теплые полы (кабельный, нагревательные маты и пленочный);
• водяные теплые полы.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка теплого пола в России в 2019 г. составил 11 331 558 м2.

Объем рынка электрического теплого пола в России в 2019 г. составил $ 35 814,4 тыс. Нагревательные маты являются крупнейшим сегментов рынка электрических теплых полов.

Объем производства водяного теплого пола в 2019 году составил 1 077 073 м2.

В 2019 г. объем производства электрического теплого пола составил 2 658 864 м2. Крупнейшим отечественным производителем теплых полов является ГК «Специальные системы и технологии». Компания реализует продукцию под несколькими брендами:

• электрические теплые полы (ТЕПЛОЛЮКС и НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ);
• водяные теплые полы (STAHLMANN).

Объем импорта водяного теплого пола в Россию в 2019 г. составил $ 13 274,7 тыс. Наибольшую долю импорта водяного теплого пола заняли бренды: UPONOR, REHAU и SANEXT.

Объем импорта электрического теплого пола в Россию в 2019 г. составил $ 12 558,0 тыс. Крупнейшими импортерами электрического теплого пола стали: DEVI, THERMO, WUHU JIAHONG NEW MATERIAL, LEEIL и LAVITA.

Объем экспорта теплого пола из России в 2019 г. составил 82 572 м2.

Анализ российского рынка теплых полов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.

В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок теплых полов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г.», выяснилось, что в 2018 наблюдался рост объёмах реализации продукта электрические «теплые полы». После снижения объема рынка в 2014-2015гг. в 2018 году объем рынка вернулся на докризисный уровень. Главным фактором роста послужило восстановление покупательской активности населения и рост объемов строительства. По оценке NeoAnalytics, в 2018 году объем российского рынка электрических теплых полов в денежном выражении составил около 7090 млн. руб, рост рынка составил 15,8% по отношению к аналогичному показателю прошлого года.
В структуре российского рынка 80-83% приходится на электрические теплые полы, 17-20% на водяные теплые полы. В общей структуре объема рынка преобладает доля внутреннего производства.

На сегодняшний день в структуре рынка значительная доля продаж приходится на жилые помещения. В основном, приходится на многоквартирные дома, доля которых в 2018 г. составила 85% в общей структуре.

Как правило, продукт «Теплый пол» приобретается для комфортного обогрева квартир, доля которых на сегодняшний день составляет 72% в общей структуре продаж. Соответственно на сегмент загородной недвижимости приходится 28%.
В дальнесрочной перспективе на рост рынка будет влиять снижение стоимости оборудования для установки теплого пола в результате усиления конкуренции между участниками рынка. В 2019-2021 гг. прогнозируется увеличение объема рынка ежегодно на уровне 16-17%.

РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ: КТО ЛИДЕР?

Завершение активного строительного сезона — неплохой повод присмотреться к такому сегменту российского строительного рынка, как электрические теплые полы. Как и вся строительная отрасль, рынок теплых полов демонстрирует устойчивый рост, его структура полностью сформировалась, в ней четко прослеживаются лидеры и аутсайдеры. Последовательный и многосторонний анализ показывает, что интересующий нас рынок можно охарактеризовать как классический товарный рынок, уже зрелый, но не утративший внутренней энергии. Поскольку статистика завершающегося 2007 г. еще не собрана, мы решили использовать информацию за 2006 г. Как только данные за 2007 г. нам станут доступны, анализ будет проведен с учетом новых материалов.

Устройство электрических теплых полов
Электрические теплые полы предназначены для комфортного обогрева помещения и могут использоваться также как система основного отопления. Их основным элементом является нагревательный кабель, преобразующий электрическую энергию в тепловую.

Нагревательный кабель используется в виде отрезков определенной длины-нагревательных секций.

Кроме нагревательной секции, в систему теплых полов входят изоляция, монтажные лента и трубка, а также терморегуляторы различного типа, предназначенные для управления работой системы и экономии электроэнергии.

Существует множество видов нагревательных секций, различных по количеству жил (проводов) и конструкции: одножильные, двухжильные, экранированные и неэкранированные. На рынке также широко представлены нагревательные маты — одна из конструктивных разновидностей теплых полов.

Потребительская формула продукта
Потребители благоприятно воспринимаюттеплые полы как вид товара в целом.

Анализ потребительской мотивации при покупке теплых полов показывает, что на первом месте стоит качество продукта. Именно качество поставили на первое место 92 % респондентов, за ним следует гарантия, которую предоставляет производитель (87 % опрошенных), на третьем месте — цена (83 %). Качество, гарантия и цена вошли в первую группу характеристик, существенных при покупке теплых полов, оставив далеко позади известность торговой марки (44 %), рекомендации знакомых (31,4 %) и экономичность эксплуатации (10,84%). При этом цена не доминирует над качеством и гарантией производителя.

В такой расстановке потребительских приоритетов отчетливо проявляется специфика продукта как относительно сложного технического изделия, которое предполагается эксплуатировать не один год. Потребитель предпочитает заплатить за качество и надежность продукта, не склонен ориентироваться на чужое мнение и готов нести затраты по эксплуатации.

Учет структуры потребительских мотиваций позволяет вывести формулу востребованного продукта: высокое качество, фирменная гарантия производителя и цена, которую оправдывает уровень первых двух ключевых параметров. Лидерами должны были стать те компании, которые смогут предложить именно такой продукт. То, что цена не явилась первооп-ределяющим параметром, давало производителям неплохие возможности для широкого финансово-технического маневра и создания по-настоящему качественных и технологически проработанных систем теплых полов.

Сравнение цен
Далее мы сравнили цены теплых полов, предлагаемых различными производителями. За исходную точку принята стоимость системы теплых полов с площадью обогрева S = 6 кв. м — минимальной площади, которую обычно обогревают вжилых помещениях (ванная комната или кухня).

Лучшими по результатам сравнения цен стали теплые полы ТЕПЛОЛЮКС, на втором месте — марка Heatcom, на третьем — Siemens, и на четвертом — DEVI. Но бренды Heatcom и Siemens, вошедшие по ценовым показателям в число лидеров, сильно уступают торговым маркам ТЕПЛОЛЮКС и DEVI по широте ассортимента и уровню развития дистрибьюции.

Далее мы увидим, какой из участников рынка теплых полов смог лучше остальных воплотить ожидания потребителей в своей продукции и захватить первенство на рынке.

Участники рынка
На рынке теплых полов активно конкурируют между собой многие бренды. Следует помнить, что представленные бренды и производители не совпадают: один и тот же производитель может выпускать несколько систем теплых полов под разными брендами, и напротив, под каким-либо брендом может скрываться сборка из комплектующих разных производителей либо просто закупка и перепродажа чужой продукции под собственным названием. Поэтому лучше всего использовать термин «участник рынка» как наиболее гибкий по смыслу и емкий по содержанию.

В общий перечень участников вошли Ceilhit (Испания), Kima (Швеция), Arnold Rak (Германия), EasyHeat (Канада), Thermo (Швеция), Stiebel (Германия), Siemens (Норвегия), DEVI (концерн Danfoss, Дания), Nexans (Норвегия), Ensto (Финляндия), Spyheat (смешанное произ¬водство и комплектация), а также два отечественных предприятия — чебоксарский Чуваштеплокабель и подмосковная компания «Специальные системы и технологии», представленная торговыми марка¬ми ТЕПЛОЛЮКС и «Национальный комфорт».

Широта ассортимента
В сравнении ассортимента участвовали фирмы, предлагающие покупателям одновременно на выбор все основные виды нагревательных секций: нагревательные секции из одножильного кабеля (ОНС), нагревательные секции из двухжильного кабеля (ДНС) и нагревательные маты (ТНМ).

Такой подход отражает критерий максимальной широты ассортимента продукции: с помощью указанных нагревательных элементов можно создать теплый пол практически любой конфигурации и мощности, учитывая технические и финансовые ограничения спроса.

Требованию широты ассортимента удовлетворяют ТЕПЛОЛЮКС, DEVI, Nexans, Ensto. Именно их продукция сравнивалась по количеству товарных позиций в ассортиментном ряду. Бренды компаний, которые предлагают потребителю неполный комплекс оборудования для систем теплых полов, из сравнения аcсортимента были исключены. Суммирование показателей ассортимента трех основных видов нагревательных элементов для теплых полов дало следующую картину:

Суммарные показатели по количеству товарных позиций всехтрехосновных видов нагревательных секций брендов ТЕПЛОЛЮКС и DEVI выше, чем у двух остальных участников сравнения, не считая другие бренды.

Дистрибьюция
Оценка дилерской сети производилась поданным, публикуемым в материалах участников рынка в свободном доступе, в частности, использовались материалы Интернет-сайтов, рекламные буклеты, инструкции и паспорта на продукцию.

Таким образом, в целом по показателям широты ассортимента, ценовой привлекательности и уровня развития дистрибьюции лидируют ТЕПЛОЛЮКС и DEVI. Теплые полы данных марок продаются практически во всех регионах страны, при этом региональная сеть ТЕПЛОЛЮКС опережает DEVI в полтора раза, поскольку продукция под этим брендом продается в 87 городах, a DEVI — в 56 городах.

Распределение долей рынка.
Емкость рынка теплых полов в 2006 году составила около 2 млрд. рублей. По результатам 2006 г. лидером стал бренд ТЕПЛОЛЮКС. На его долю приходится 46,2% рынка теплых полов. Второе место принадлежит DEVI, доля которой существенно меньше — 29,01 %. За ней следует Ceilhit (11,07%). Торговая марка «Национальный комфорт» занимает 3,01% рынка, другие торговые марки, вместе взятые, — 10,71%. В итоге выяснилось, что без малого половину всего рынка, 49,21%, занимает продукция российской компании ССТ — владельца торговых марок ТЕПЛОЛЮКС и «Национальный комфорт».

Полученный результат вполне соответствует давно известным правилам успеха на рынке: выигрывает тот, кто предлагает товар с наилучшим соотношением «цена-качество», более широкого ассортимента и на большей территории, чем конкуренты. Очевидно, что именно бренд ТЕПЛОЛЮКС в наибольшей степени соответствует потребительской формуле продукта.

Дальнейшее лидерство компании «Специальные системы и технологии» на рынке теплых полов будет определяться тем, насколько она сумеет придерживаться своих сбытовых принципов, сформулированных коммерческим директором компании А. Д. Ежовым: «Эффективное управление продажами обеспечивается четкой дифференциацией от конкурентов. Необходимо работать с потребителем, разъяснять ему значимость того порога цены, который обеспечивает надежность продукции, гарантирует длительность ее бесперебойной работы».

Российский рынок теплых полов: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г

Настоящее исследование посвящено российскому рынку теплых полов (электрических и водяных). Данный отчет является результатом инициированного маркетингового исследования.

В отчете проанализированы итоги развития рынка теплых полов в 2018 г., а также построены прогнозы до 2021 г., как по самому рынку в целом, так и по его сегментам в частности.

Исследование состоит из двух частей. Первая часть описывает конъюнктуру российского рынка. Рассматриваются такие показатели, как объем, емкость рынка, структура рынка, долевое распределение игроков как по рынку в целом, так и по сегментам в частности.

Кроме того, подробным образом описана ценовая конъюнктура рынка – представлены ценовые срезы на одножильный неэкранированный/экранированный кабель, двужильный неэкранированный/экранированный кабель, терморегуляторы механические и программируемые.

Детальным образом описана маркетинговая политика скидок на продукт «теплый пол», как для физических, так и для юридических лиц в разрезе описания дилерско-дистрибуторской сети.

Вторая часть посвящена результатам количественного опроса, проведенного исследовательской компанией NeoAnalytics в 2019 г. на основных каналах продаж, таких:

• строительные рынки («Мельница», «Владимировский Тракт», «Тракт Терминал», Ростройэкспо, Дмитровский Двор, Строительный рынок на мытищинской ярмарке, Экспострой на Нахимовском, Синдика О и др.)

Методология исследования

Кабинетное исследование (desk research) — анализ вторичной информации:

• отраслевая база по рынках NeoAnalytics
• федеральная служба государственной статистики
• экспортно-импортная база ТН ВЭД
• специализированные информационные порталы;
• сайты компаний-участников рынка;
• материалы конференций и отраслевых выставок
• и др.источники

Полевое исследование (fieldwork research) — сбор и анализ первичных данных.

• количественный социологический опрос потребителей

Исследование проведено в марте-апреле 2019 г.

10 лучших электрических теплых полов

Выбираем лучший электрический теплый пол под плитку, линолеум, ламинат

Элементарная физика подсказывает, что самое эффективное отопление должно быть размещено внизу – а что дома ниже пола? Да и просто пройтись по «теплому полу» гораздо приятнее, даже если сама температура в комнате вполне комфортна благодаря традиционным радиаторам. Электрический же теплый пол, хотя и имеет вполне определенные требования к питанию, в разы удобнее в монтаже, чем обычный, подключаемый к центральному отоплению. К тому же он безопасен в плане протечек и прекрасно совместим с термостатами – у электронагревателя можно выставить любую комфортную температуру без особых ухищрений.

Сделать «теплым» можно практически любой пол, кроме разве что пробкового (слой пробки – это отличный теплоизолятор: скорее потеплеет потолок у соседа снизу, чем пол – у Вас). Нужнее всего, наверно, хороший электрический теплый пол под плиткой в туалете и ванной: в этом случае можно сразу при заливке стяжки проложить по полу тепловой кабель или более удобный в монтаже мат. Впрочем, если Вы заливаете пол в жилой комнате под любое другое покрытие, например, под ламинат, то и тут такой теплый пол пригодится. Ключевое здесь – именно заливка: оба эти типа тепловых полов нельзя просто укладывать под покрытие!

А вот для ремонта «малой кровью» (например, если Вы собираетесь покрыть дощатый пол линолеумом или ковролином) «самое то» — это инфракрасный теплый пол. Он укладывается без обязательной заливки, в отличие от кабельного обогрева и тепловых матов. К тому же тепловая пленка минимально поднимает уровень пола – у нее наименьшая толщина.

Ну что ж, решили – ставим электрический теплый пол. Осталось решить, какой именно – ну, а это традиционно наша работа.

Рейтинг лучших электрических теплых полов

Категория	Место	Наименование	Рейтинг	Цена
Лучшие «греющие кабели» для теплого пола	1	Электрический теплый пол Electrolux ETC 2-17-1200	9.8 / 10	7 065
	2	Электрический теплый пол DEVI DEVIflex 18T (DTIP-18) 1340Вт	9.7 / 10	11 984
	3	Электрический теплый пол Warmstad WSS-1115	9.5 / 10	4 192
	4	Электрический теплый пол Thermo SVK-20 1020Вт	9.4 / 10	11 043
Лучшие инфракрасные пленки	1	Электрический теплый пол Electrolux ETS 220-10	9.7 / 10	8 383
	2	Электрический теплый пол Caleo PLATINUM 230-0,5 1680Вт	9.6 / 10	11 790
	3	Электрический теплый пол Caleo GOLD 170-0,5 1700Вт	9.5 / 10	21 685
Лучшие нагревательные маты	1	Электрический теплый пол DEVI DEVImat 200T (DTIF-200) 2070Вт	9.9 / 10	27 915
	2	Электрический теплый пол Electrolux EEFM 2-150-11	9.8 / 10	13 400
	3	Электрический теплый пол Caleo SUPERMAT 200-0,5 2000Вт	9.7 / 10	22 271

Лучшие «греющие кабели» для теплого пола

Электрический теплый пол Electrolux ETC 2-17-1200

Первое, что бросается в глаза – это то, что комплект для электрического теплого пола от Electrolux в своем классе (мы специально выбирали комплекты на равную площадь в 10 «квадратов») мощнее многих других. Поскольку кабельные системы покупаются не на год и не на два, а ставятся обычно «пожизненно» (прямо заливаясь в бетон), то эта разница со временем нивелирует разрыв в ценах с более дорогими кабелями. Особенно с учетом того, что электроэнергия вряд ли когда начнет у нас дешеветь. Но, с другой стороны, это обещает более быстрый выход на «рабочий режим», да и в какой-то мере указывает на отсутствие экономии на материалах (при равной длине термокабель с меньшей мощностью определенно имеет более тонкие нагревающие жилы). При использовании термостата же максимальная мощность даже в плюс – меньше интервалы включения (что снижает разрыв в энергопотреблении), остается запас на похолодание.

Что же до качества изготовления (производство, кстати, таки размещено в Израиле), то у нас никаких претензий нет – кабель от Electrolux полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляются к подобной продукции. Гарантия от производителя – 20 лет.