Рынок климатических систем в 2020: объем, динамика и тренды, производители и сегменты, виды оборудования, прогнозы

Мировой рынок оборудования для кондиционирования, обогрева и вентиляции (HVAC) с 1990 г. является одним из самых динамично развивающихся и в ближайшие пару десятилетий, как заверяют эксперты, продолжит расти по 5-7 % в год, в основном за счет роста спроса на климатические системы с централизованным управлением. Подробнее о ситуации в отрасли читайте в нашем обзоре.

Все возрастающее стремление людей создавать здоровую, комфортную среду для жизни и работы будет способствовать росту рынка HVAC в ближайшие годы

Объем и динамика рынка

В 2019 г. мировые продажи техники HVAC составили $130,5 млрд. Однако в первой половине 2020 г. из-за COVID-19 упали практически во всех странах, что замедлило общий темп среднегодового роста до 2,2 % и серьезно увеличило отложенный спрос.

Таким образом, по итогам года продажи климатического оборудования в мире в 2020 г. составили $133,4 млрд. Из них более 50 % – за счет охлаждающего сегмента, точнее VRF-систем с переменным потоком хладагента. Этому способствовали:

• спрос на технологичные, энергоэффективные решения в сфере HVAC;
• активизация строительства, в первую очередь в здравоохранении;
• спрос на облачные услуги дата-центров из-за перехода на удаленную работу;
• смягчение требований властей к прямым иностранным инвестициям в недвижимость.

В Европе заказы климатического оборудования в первой половине 2020 г. сократились на 5-30%, и восстановление рынка ждут не ранее 2022 г.

В России, где объем рынка HVAC традиционно составляет 11-12 % европейского, продажи начали падать еще в 2019 г. (впервые с 2015). Ведь, в отличие от Европы с ее рекордной летней жарой в 2019, российские июль и август были рекордно холодными. Положительной динамика оказалась лишь в Москве и Московской области, городах Верхней Волги и Центральной России (+4-15 %). В остальных регионах продажи сократились на 2-11 % в сравнении с 2018 г.

В результате в 2019 г. общий объем спроса на сплит-системы в РФ достиг всего 1,95 млн шт. («Литвинчук Маркетинг»), то есть на 50 тыс. меньше, чем в 2018 г. Падение было связано преимущественно с бытовыми сплит-системами on/off. Незначительный рост обеспечили лишь инверторные, полупромышленные и мульти-сплит-системы, в основном за счет:

• активизации строительства элитного жилья;
• плановой замены оборудования в коммерческом секторе.

Низкий спрос привел к тому, что к началу 2020 г. запас сплит-систем на складах РФ увеличился более чем в четыре раза, что оказалось полезным на фоне мировых ограничений первой половины года, особенно когда некоторые предприятия Китая не смогли вовремя возобновить работу из-за нехватки рабочих, разъехавшихся на карантин по домам. В результате в течение 2020 г. в России поставки техники были менее стабильными.

Факторы развития рынка в 2020 г.

• Бытовые системы кондиционирования. В жилом секторе основной движущей силой в 2020 г., как и ранее, оставалось глобальное потепление. Экстремальные погодные условия (перепады температур, чередование необычно холодных и теплых зим) вынуждают людей охлаждать и дополнительно обогревать помещения в домах, чтобы поддерживать в них комфортную температуру.
• Промышленные климатические системы. Контроль температур на производстве необходим для эффективной работы машин при заданной температуре, влажности, а также продления срока их службы. Показательный пример незаменимости чиллеров на производстве – литье пластика под давлением, где несоблюдение температур означает появление брака. Кроме того, контроль температуры важен для безопасного труда в кухнях, котельных, на консервных и химических заводах.

VRF-системы более других востребованы в сфере хранения товаров в различных отраслях, включая здравоохранение, производство, транспорт. По сравнению с традиционными климатическими системами они более надежны и энергоэффективны, работают тише и с меньшими расходами

Ведущие поставщики климатических систем

По данным агентства BSRIA, торговый оборот в 2019-2020 гг. делили производители:

• 65 % – Daikin (Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Gree (Гонконг), Midea (Китай), LG Electronics (Корея), Haier (Китай), UTC (США), Panasonic (Япония), JCI-Hitachi (Япония), Samsung (Корея).
• 35 % – Chigo (Китай), Fujitsu (Япония), Aux (Китай), General Electric (США), Hisense (Китай), Trane (Ирландия), Sharp (Япония), MHI (Япония), Lennox (США).

Рост инвестиций в расширение портфеля

Участники рынка в 2020 г. продолжили курс на слияние, поглощение и стратегическое партнерство с небольшими фирмами ради диверсификации ассортимента и завоевания большей доли рынка. Например, в мае Panasonic совместно с компанией Quantum Cooling предложили покупателям США новые VRF- и мини сплит-системы с квантовым охлаждением.

Большинство партнерских соглашений между компаниями было связано с разработкой и реализацией более совершенных VRF-решений, которые снижают затраты на электроэнергию и эксплуатацию, позволяют перейти на безопасные хладагенты с низким парниковым эффектом (GWP), отличаются высокой окупаемостью инвестиций. Так, в начале года LG начала продажи первой в отрасли линейки компактных VRF-систем для жилых домов, небольших и средних офисов – Multi VS, для которых достаточно 4,3 кг хладагента R32 (ранее 5,6 кг R410A).

Кроме того, производители активно инвестировали в НИОКР гибридных систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Компания Trane Technologies предложила двухтопливную систему обогрева и охлаждения XL16c EarthWise Hybrid, объединяющую тепловой насос и двухступенчатую печь, размещенные в одном шкафу.

Стоимость энергоэффективных VRF-систем ($330 тыс.) может перевесить краткосрочные выгоды от энергосбережения. В сочетании с дорогостоящим обслуживанием это в целом препятствовало росту рынка HVAC

Рынок переходит на безопасные хладагенты

В 2016 г. РФ вошла в группу развитых стран, подписавших в Руанде Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, который предусматривает постепенный отказ от производства и потребления гидрофторуглеродов, разрушающих озоновый слой. Поэтому с января 2021 г. до 2024 г. объем использования данного типа хладагентов в РФ сократится на 5 % по сравнению с 2020 г., а к 2036 г. достигнет 15 % первоначального уровня.

Наиболее эффективной альтернативой повсеместно применяемым фреонам считают нетоксичный, невзрывоопасный и полностью безопасный для окружающей среды диоксид углерода (СО₂). Больший КПД и высокая энергоэффективность позволяют добиваться превосходных показателей энергопотребления (15-25% по сравнению с R404A). Важные преимущества данного агента – производится в России в неограниченных количествах, доступен практически в любом регионе и по цене существенно ниже любого ГФУ.

Основные сегменты рынка HVAC

По назначению:

• Жилой (более 40 % продаж).Бытовые кондиционеры меньше в размерах, проще и дешевле по сравнению с коммерческими и промышленными системами HVAC.
• Коммерческий. Самый быстрорастущий сектор HVAC из-за дальнейшей урбанизации и увеличения затрат на строительство. Коммерческие климатические системы массивны, поэтому обычно их размещают на крышах торговых и бизнес-центров, отелей, ресторанов, театров. Непрерывность эксплуатации и серьезное энергопотребление подразумевают периодическую модернизацию и замену блоков более энергоэффективными ради сокращения потребления энергии.
• Промышленный. Среди полупромышленных и промышленных систем — водоохлаждающие машины и тепловые насосы, прецизионные кондиционеры вентиляторные доводчики, климатическая техника для размещения на крыше, системы управления и мониторинга.

По основной функции:

• Отопление. Система отопления является частью блоков HVAC, используемых для выработки тепла в зданиях и на промышленных объектах методом генерации пара, испарения и сушки. К ним относят котлы, печи и тепловые насосы.
• Вентиляция. Вентиляционное оборудование обеспечивает воздухообмен в помещениях, контролирует состав воздуха, устраняет посторонние запахи, углекислый газ, переносимые по воздуху бактерии, пыль, тепло и влагу. В данном сегменте – вентиляторы и воздуховоды, воздушные насосы, увлажнители и осушители.
• Охлаждение.Блоки кондиционеров, чиллеры, градирни и сплит-системы. Поддерживают температуру, воздухообмен и влажность в закрытых помещениях.

Тренды и перспективы рынка

На международной выставке AHR EXPO 2020 группа экспертов отрасли выделила ключевые направления развития отрасли:

• Минимум выбросов. В условиях глобального потепления в новых климатических системах HVAC будут востребованы только безопасные для озонового слоя хладагенты, такие как диоксид углерода (СО₂). В России данное решение реализовали сети «Ашан» и «Метро». Оно позволяет получать существенно больше тепла по сравнению с фреоном при тех же затратах электроэнергии.

Главная задача производителя оборудования – обеспечить баланс комфорта и благополучия жителей в здании при работе систем HVAC с практически нулевыми выбросами в окружающую среду.

• Контроль климата в сельскохозяйственных помещениях. Строительство жилья в ранее непригодных для этого регионах заставляет людей активнее использовать климатические системы для выращивания экологически чистых продуктов питания. В этих нишах производителей HVAC ждет успех в ближайшее десятилетие.
• Интернет вещей. Технологии автоматизации управления зданиями стремительно развиваются. В отрасли HVAC они упрощают техническое обслуживание (ускорена диагностика, составляются отчеты). В ближайшие годы искусственный интеллект применят в самодиагностике зданий (система выявляет неисправность, автоматически заказывает запчасти, планирует сервис). Возрастет спрос на интеллектуальные термостаты, что повысит продажи систем во всех сегментах рынка.
• Желание контролировать окружающую среду. Современные потребители предпочитают системы умного дома, охотнее посещают магазины, театры и рестораны с чистым качественным воздухом. При этом более 66 % миллениалов, по опросам Nielsen, готовы платить больше за продукты и услуги компаний, которые заботятся об экологии. Поэтому для владельцев коммерческих зданий данный тренд – еще один способ выделиться на фоне конкурентов.

По опросу компании Air Conditioning Contractors of America (ACCA), одна из проблем рынка в 2020 г. – ограничения и даже прекращение проверок оборудования HVAC, введенные местными властями в рамках борьбы с распространением COVID-19. Этим успели воспользоваться неквалифицированные установщики без лицензии.

Экономика во время пандемии: как выживает рынок приборов отопления

2020 год больно ударил по всей мировой экономике. В первую очередь пострадал ресторанный бизнес, туризм и сфера развлечений. Но коронавирус повлиял и на другие отрасли, в частности ремонта и строительных материалов. Как изменилась ситуация и чего ждать в конце этого года на примере сегмента приборов отопления, объясняет Роман Шидлаускас, эксперт итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Весна, лето и осень — традиционно горячая пора для рынка отопления. Казалось бы, странно думать об этом, когда на улице тепло, но на самом деле в теплое время года люди обычно затевают ремонт и часто меняют приборы отопления. Однако пандемия изменила привычную динамику спроса.

Весенние заморозки

Когда в апреле весь мир оказался в самоизоляции, большинству людей было совсем не до ремонта. И если кто-то все же решался на мелкие «косметические» работы, которые можно сделать своими руками, то замену радиаторов мало кто проводил. Для этого нужно пообщаться с управляющей компанией, вызвать мастера, а это лишние контакты чужими людьми и риски для здоровья. К тому же большинство офлайн-магазинов, в которых многие люди до сих пор предпочитают покупать строительные материалы, были закрыты. В результате вместо обычного роста в это время года продажи практически остановились.

Кроме того, поставки зарубежных приборов отопления в Россию также прекратились. Как впрочем и производство: по всей Европе, и даже в Китае заводы приостановили работу, а склады временно закрылись. Отгрузок тоже не было, потому что границы стран закрылись и ввезти что-то было практически невозможно.

Летняя оттепель

В июне ситуация улучшилась. Сначала отменили самоизоляцию и открыли магазины, в том числе строительные. Заработали заводы в нашей стране и за рубежом, возобновились поставки иностранных стройматериалов, правда не в полном объеме — до него далеко до сих пор.

Спрос также начал расти: посидев несколько месяцев дома, многие люди по-другому взглянули на собственное жилье и задумались о его улучшении. В этом смысле многие взялись за установку и обновление отопления в загородных домах, стремясь успеть до второй волны коронавируса, чтобы возможную изоляцию провести уже не в городе, а на даче.

Однако это не улучшило, и даже не выровняло положение дел на рынке. Доходы потребителей сократились, поэтому многие из тех, кто планировал ремонт в этом году, отложили его до лучших времен.

Осенняя перестановка

Ситуацию подпортил и осенний обвал рубля до минимума 2014 года, из-за которого цены на европейские приборы отопления значительно выросли. И если раньше, отдавая предпочтение иностранным батареям, потребители переплачивали всего 10-15% стоимости, то теперь эта разница достигает 35-40% по сравнению с отечественными. Учитывая снижение доходов населения. эта разница для многих становится критической, и они вынуждены отказаться от покупки зарубежных радиаторов.

Кстати, из-за скачка курса валют некоторые российские производители тоже вынуждены увеличить цены. Не смотря на то, что радиаторы сходят с конвейера в России, часть комплектующих заказывается из-за рубежа, и рост иностранных валют привел к их удорожанию.

Тем не менее, российские компании, работающие на рынке отопления, выиграли от пандемии. Пока иностранные заводы прекратили работу и поставки, в нашей стране большая часть производств продолжали функционировать и не имели проблем с доставкой приборов внутри страны. Конечно, нельзя ожидать роста продаж российских радиаторов на фоне общего экономического спада, спрос по-прежнему невысокий.

Но если у европейских игроков падение к концу года может составить 30-40%, то у российских компаний оно, скорее всего, окажется значительно меньше, кто-то даже закончит год в плюсе. А растущая разница в ценах между иностранными и отечественными радиаторами только укрепит позиции местных компаний.

Зимний рост

К счастью, ситуация в мире не особо отразилась на приборах отопления в новостройках. Как и раньше, застройщики устанавливают дешевые радиаторы в «бетонных коробках», зная, что жильцы в любом случае будут их менять.

А вот квартирах с отделкой, где покупатели редко меняют батареи, застройщики вынуждены устанавливать качественные приборы: в эконом-классе — российские конвекторы и панельные радиаторы, а в бизнес-классе российский или европейский алюминий. Эта расстановка останется неизменной. Только вот стоимость радиаторов для строительства дорогого жилья увеличится, из-за того же курса валют.

К росту цен на приборы отопления придется привыкать всем, потому что не факт, что в ближайшее время рубль вернется хотя бы к отметке 70 рублей за евро. С другой стороны, мы это уже проходили, когда с грустью вспоминали евро по 40 рублей и старые цены. Ничего, привыкли.