Анализ рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России

В ноябре 2017 г. маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка обогревателей (радиаторов) центрального отопления в России.

Объем рынка чугунных радиаторов в России в 2016 г. увеличился на 14,3% и составил 418 тыс. шт., в 2015 г. он равнялся 365,7 тыс. шт.

Объем импорта в Россию в 2016 г. в натуральном выражении снизился на 27,1%, а экспорта из России – на 38,3%. В 2016 г. объем производства увеличился на 39,4%. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 25%.

За рассматриваемый период 2009-2016 гг. наименьший объем рынка в натуральном выражении наблюдался в 2015 г. – 365,7 тыс. шт., а наибольший – в 2010 г. – 1436,6 тыс. шт.

В стоимостном выражении наименьший объем рынка был достигнут в 2015 г. и составил $ 13,4 млн., а наибольший в – 2010 г. c объемом $ 68,3 млн.

В 2016 г. почти 2/3 объема рынка чугунных радиаторов в России занимал отечественный производитель ОАО «НТКРЗ».

Объем рынка стальных радиаторов в России в 2016 г. составил 3683,9 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 0,4%. В 2015 г. объем рынка стальных радиаторов составил 3697,4 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,7%, а экспорта – вырос на 22,3%. В 2016 г. производство увеличилось на 79,9% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 60,8%.

Объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в России в 2016 г. составил 6083 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 5%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 22,9%, а объем экспорта увеличился более чем в 5 раз. В 2016 г. производство увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 69,6%. В целом, объем рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов в натуральном выражении демонстрирует снижение последние 3 года. Объем рынка уменьшался в стоимостном выражении так же, как и в натуральном, однако в 2016 г. продемонстрировал небольшое увеличение. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов, большую долю в объеме рынка в 2016 г. заняло ЗАО «Рифар», доля которого составила 17,6%.

Объем рынка конвекторов внутрипольных в России в 2016 году составил 44,3 тыс. шт. По сравнению с 2015 г. он уменьшился на 13%. По сравнению с 2015 г. объем импорта в натуральном выражении снизился на 26%. В 2016 г. производство увеличилось на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. Доля импорта в объеме рынка в 2016 г. составила 57%. Объем рынка конвекторов внутрипольных в натуральном выражении уменьшался с 2013 г. В стоимостном выражении объем рынка также снижался на протяжении последних 4 лет. Среди производителей конвекторов внутрипольных, большую долю в объеме рынка занимает АО «Фирма Изотерм». Доля этой компании в 2016 г. составила 42,9%.

В 2016 г. единственным производителем чугунных радиаторов в России являлось ОАО «НТКРЗ» (Свердловская область). С 2009 г. производство этого оборудования прекратили 5 предприятий на территории России. Это может быть объяснено вытеснением чугунных радиаторов более современными алюминиевыми, стальными и биметаллическими. Однако, ожидается появление на рынке нового производителя – «ПКФ Радимакс», специализирующегося на производстве винтажных чугунных радиаторов.

Объем производства стальных радиаторов увеличивался в 2009-2016 гг. В 2016 г. он составил 1,45 млн шт. В 2016-2020 гг. 5 компаний собирается начать производство стальных радиаторов центрального отопления. Ожидается, что объем производства стальных радиаторов к 2020 г. достигнет 5,7 млн шт.

Объем производства алюминиевых и биметаллических радиаторов в 2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. и составил 1,9 млн шт. Прогнозируется дальнейшее увеличение объема производства. Ожидается, что в 2020 г. будет произведено 4,65 млн шт. алюминиевых и биметаллических радиаторов. Алюминиевые и биметаллические радиаторы являются сейчас наиболее популярными среди потребителей. Среди производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов ожидается появление новых – ООО «АТМ», ООО «РТЦ-Пром» в сотрудничестве с Sira, ООО «Русский радиатор», ООО «Невинномысский радиаторный завод», Fondital Plant.

Главным производителем внутрипольных отопительных конвекторов в России является АО «Фирма Изотерм» (г. Санкт-Петербург). В 2016 г. компания увеличила объем производства до 19 тыс. шт. Выручка составила более 300 млн руб.

В натуральном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил 6,6 млн шт., уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 23%. Экспорт напротив увеличился более чем в 3 раза и составил в 2016 г. 73,6 тыс. шт. Объем экспорта уменьшался до 2015 г., сократившись с 2009 г. более чем в 8 раз, однако в 2016 г. он значительно вырос.

В стоимостном выражении в 2016 г. импорт радиаторов центрального отопления в Россию составил $ 213 млн, уменьшившись по сравнению с 2015 г. на 18%. Экспорт напротив увеличился более чем в 2 раза и составил в 2016 г. $ 2 млн.

С 2013 г. темп прироста объема импорта радиаторов в Россию в стоимостном выражении имеет отрицательное значение. Объем экспорта в стоимостном выражении, так же, как и в натуральном, уменьшался в 2009-2015 г. и значительно увеличился в 2016 г.

Объемы производства радиаторов отопления в РФ растут колоссальными темпами: итоги 2019 года

Ассоциация производителей радиаторов отопления (АПРО) провела опрос российских производителей. Его основной целью была оценка развития отрасли отечественного изготовления отопительных приборов за прошедший 2019 год.

Как показали результаты исследования, сегмент производства алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления в 2019-ом увеличился на 33,4% по сравнению с итогами 2018-го. Эксперты, в свою очередь, подчеркивают «глобальность» положительной динамики.

За позапрошлый год объемы выпуска в этой сфере увеличились на 11,46% по сравнению с 2017-ым. Соответственно, в 2019-ом наблюдается троекратное увеличение роста. И, что вполне очевидно, такая тенденция будет сохраняться. Особо заметна разница не в процентном, а фактическом соотношении: «прирост» в прошлом году составил 7 753 000 секций алюминиевых и биметаллических радиаторов, что позволило установить новый рекорд ежегодных объемов выпуска — 30 990 000 изделий за 12 месяцев.

Чем обусловлен стремительный рост в сегменте «алюминий-биметалл»?

Примечательно, что столь значительное увеличение объема выпуска секций обеспечено двумя факторами:

• Рост объемов производства на крупнейших российских заводах, расположенных во Владимирской и Оренбургских областях.
• Уверенный «старт» новых предприятий, открытых на территории Ставропольского края, Липецкой области и Республики Карелия.

А повышение потребительского спроса на продукцию сегмента «алюминий-биметалл» обусловлено следующими причинами:

• Увеличение темпов и объемов нового строительства. В соответствии с данными, предоставленными Росстатом, объемы ввода жилья на территории РФ в 2019-ом возросли на 6% по сравнению с 2018-м, то есть с 75,7 млн.м² до 80,3 млн.м² соответственно.
• Активная реализация государственных программ капремонта многоквартирных домов в России, в рамках которых осуществляются мероприятия по замене отопительных радиаторов.
• Доступность, большой выбор и привлекательная цена алюминиевых и биметаллических радиаторов в розничных сетях на территории РФ.

Отметим, в 2014 году российские предприятия, занятые в сфере производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, суммарно выпустили 10 700 000 секций. С таким результатом доля «алюминия-биметалла» составила на внутреннем рынке 11,3%. Спустя пять лет, то есть в 2019 году, аналогичные показатели составили 30 990 000 и 40% соответственно.

В ходе исследования, проведенного аналитиками АПРО, было выяснено, что тенденции в этом сегменте рынка заметно меняются. А в частности, наблюдается ощутимый рост доли российского выпуска биметаллических отопительных радиаторов, а вместе с тем — заметное снижение объемов производства алюминиевых моделей.

Ключевые изменения в сегменте стальных панельных радиаторов в 2019 году

Впрочем, несмотря на впечатляющие показатели темпов роста в сегменте «алюминий-биметалл» в 2019-ом, стальные панельные радиаторы отопления имеют еще более ярко выраженную положительную динамику за прошедшие 24 месяца. А в частности, в прошлом году рост объемов производства стальных панельных радиаторов составил 49,6% (по сравнению с итогами 2018-го), что эквивалентно «прибавке» в 600 000 выпускаемых радиаторов, а суммарный показатель составил более 1 800 000 единиц, что на данный момент является рекордным значением. Напомним, в 2014 году объемы выпуска соответствовали 390 000 единиц, то есть за прошедшую «пятилетку» наблюдается увеличение в 4,73 раза, а среднегодовой темп роста данного сегмента равен 73%.

Активный рост сегмента стальных панельных радиаторов обусловлен двумя факторами: наращиванием объемов выпуска на ведущем предприятии в Удмуртии, а также открытием нового завода в Ростовской области. На данный момент доля таких устройств на внутреннем российском рынке составляет порядка 50%.

Стальные конвекторы постепенно уходят с российского рынка

Отдельно следует сказать о сегменте конвекторов в РФ. В прошедшем году ситуация в этой сфере рынка была весьма «разнонаправленной». Некоторые подсегменты «уходили в минус», а другие наоборот — демонстрировали положительную динамику:

• В 2019 году объемы производства медно-алюминиевых конвекторов возросли на 25,1% по сравнению с 2018-м — 61 000 изделий против 73 000 единиц соответственно.
• В прошлом году объемы выпуска стальных конвекторов сократились на 3,3% по сравнению с 2018-м — с 430 000 единиц до 420 000 изделий соответственно.

На основании этих данных, можно сделать однозначный вывод: стальные конвекторы постепенно, но планомерно вытесняются с отечественного рынка отопительного оборудования другими их типами, и в первую очередь — медно-алюминиевыми. Это обусловлено большей конкурентоспособностью последних, о чем свидетельствует значительный рост масштабов производства.

Резюмируя, в 2019 году в России в сфере производства отопительных приборов наблюдается устойчивый и значительный рост. Он обеспечен увеличением внутреннего спроса, а также повышением конкурентоспособности продукции отечественного изготовления. Подтверждением этому служит тот факт, что большинство недавно открытых заводов довольно быстро и уверенно выходят на значительные объемы выпуска.

Рынок радиаторов РФ: кому он принадлежит в реальности?

Эксперты маркетингового агентства ROIF EXPERT провели исследование, в ходе которого проанализировали состояние российского рынка радиаторов центрального отопления за последние пять лет.

Результаты говорят сами за себя: долю в 59% занимает продукция импортного производства, и в течение 5 прошедших лет динамика и тенденции оставались неизменными. Особенно «прирост» доли импортных радиаторов на российском рынке заметен в 2017-2018 годах.

Сколько выпускают «наши» и сколько ввозят импортеры?

Несмотря на то, что объемы производства отечественных радиаторов растут, этого оказывается недостаточно для изменения ситуации на рынке. Этот сегмент, как и прежде, заполнен продукцией зарубежного изготовления.

Положительную роль играет тот факт, что ежегодно в России открываются новые заводы по выпуску алюминиевых и биметаллических радиаторов, а многие предприятия наращивают объемы производства. Тем не менее, кардинальным образом это не меняет существующую обстановку на отечественном рынке радиаторов.

Отметим, в 2016 году на 45% увеличились темпы производства радиаторов на российских предприятиях, в 2017-ом этот параметр составил 16%, а в 2018-ом — всего лишь 7-8%.

Внутреннее производство радиаторов центрального отопления постепенно увеличивается, но одновременно с тем на рынок поступает все больше и больше устройств из-за рубежа.

А в частности, суммарный объем импорта радиаторов в 2018 году составил более 25 миллионов секций, что эквивалентно темпу роста в 17% по сравнению с прошлым отчетным периодом. В 2017-ом году этот показатель составил 18%.

Получается, что показатели увеличения объемов выпуска отечественных радиаторов и «заполнения» рынка импортной продукцией сопоставимы. Это позволяет сделать вывод: спрос на радиаторы центрального топления на рынке РФ очень велик.

Какие игроки — ключевые на российском рынке радиаторов?

Проанализировав ситуацию в течение последних 5 лет, эксперты пришли к выводу, что на отечественном рынке радиаторов 59% продукции — изделия импортного производства, а на долю изделий российского изготовления приходится 41%. Особенно «показательными» стали 2017 и 2018 года.

Фактически, российский рынок радиаторов является высокоимпортозависимым. В 2018 году оценочная стоимость импорта продукции на наш рынок составила порядка $150 миллионов.

Ключевыми зарубежными игроками, как и прежде, остаются:

• Китай — 25% от общего объема импортированной продукции.
• Т урция — 17% от суммарного объема радиаторов иностранного изготовления.
• Польша — 16% 0от всего объема ввозимых радиаторов на территорию РФ из-за рубежа.

Примечательно, что по стоимостному объему последовательность иностранных импортеров совершенно иная: Китай — 30%, следом — Германия с 17%, замыкает тройку Польша — 15% (по данным, актуальным в 2018 г.).

Итоги и выводы

Интересны и результаты оценки динамики потребления радиаторов на российском рынке за последнюю пятилетку. Очевидно, что все менее востребованными становятся чугунные модели.

Например, в 2014 году на такие модели приходилось 9,3% от суммарного объема продукции, представленной на российском рынке, а в 2017 году — всего лишь 5,8%. Аналогичным образом «сложилась» и структура импорта таких радиаторов.

Если говорить о ввозе радиаторов — картина абсолютно «прозрачна». Наблюдается рост, обусловленный повышением производственных индикаторов. Очевидна интенсификация отгрузок, которые ориентированы именно на экспортные рынки. И такая тенденция актуальна для 2017-2018 годов. За этот оценочный период поставки находятся на уровне 6-7% в долевом эквиваленте в общей структуре товарных потоков. В общем портфеле продуктов продуцентов именно радиаторы центрального отопления заняли «нишу» продукта, который ориентирован по большей степени именно на внутренний рынок.